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【行业资讯】汽车后市场,是一块超两亿元市场规模的巨大蛋糕

来源:中国经营报
两年前,大量资本涌入汽车后市场,催生了一大批上门洗车、上门保养等汽车后市场O2O服务品牌。但好景不长,包括博湃养车、e洗车在内的多个平台相继倒闭或关闭,资本在汽车后市场领域大大收缩,寒冬到来。

近日,《中国经营报》记者了解到,上汽集团倾力打造的中国汽车后市场O2O电商平台车享家获得了A轮融资,资本规模达亿元级别。无独有偶,阿里巴巴集团旗下的汽车后市场平台车码头也加大开店速度,并对即将到来的“双十一”电商大战做足了准备;京东商城也与北迈网(836848)签约,推进汽车零配件数据标准化进程,优化汽配供应链,深挖汽车后市场B2C的需求。

上一轮资本对汽车后市场O2O的布局集中于“入口之争”,轻资产的上门服务是主流。但大量平台倒闭之后,本轮投资资本看好的是具备互联网基因的服务型平台,且是“重资产”模式。然而万亿规模的汽车后市场领域,打破4S店垄断之后,围绕互联网建立的新消费场景还需要培育,电商平台切得这部分红利“蛋糕”尚需时日。

加速布局

汽车后市场,是一块超两亿元市场规模的巨大蛋糕。

数据显示,截至2015年底,中国汽车的保有量突破1.7亿辆,2015年汽车的年销量为2459万辆。中国汽车工业协会副秘书长师建华预计,2016年中国汽车的销量增长约为8%,且接下来几年基本维持在6%~8%的增速。

每辆汽车维修、保养的需求都是刚需,2015年汽车后市场的规模就已达到8000亿元,“我们发现,在保修期内的汽车,70%的车主会选择在4S店做维修保养,但保修期外,70%的用户从4S店流失。”北京北迈科技股份有限公司副总裁黄磊说。目前车主们的车平均车龄在3.5年左右,未来“高龄车”“二手车”车主们更加愿意选择非4S店渠道维修保养,因为性价比更高。黄磊判断,汽车后市场未来5年的年复合增长率将超20%,今年市场规模就将达到万亿元,未来5年或达到两万亿。

然而除了4S店这一渠道外,其他汽修、保养门店集中度非常低,几乎没有一家汽车后市场品牌能够做成全国性连锁品牌,月福、爱义行、华胜等品牌也只能在某一省市做连锁,且市场份额并不高,在资本和互联网“野蛮人”眼中,这是一个“尚未穿鞋”的市场。巨大的蛋糕吸引了资本及互联网巨头们的争夺。

上汽集团旗下的车享家要将这一品牌做向全国。据记者了解,拿到A轮融资之后,车享家将加速线下门店的布局,以自营的方式将门店做到1000家。

阿里的车码头、途虎养车等平台也都加紧线下门店的拓展。用户可以通过手机APP线上预约相应的维修、保养服务,到实体门店享受高品质的服务。北迈网则将目光锁定在了汽车零配件的数据服务上,并与京东合作,优化汽车配件产品的品类。这背后,都有巨额的资本做推手。

线上优化线下

“汽车后市场电商1.0的投资基本是以失败而告终。”一家风险投资机构负责人认为,像上门洗车这种服务,门槛本身相对较低,但规模效应和成本优势与线下门店比并不占优势;上门保养的服务品质则难保证,对用户的黏度不大。烧钱之后,很多平台陆续关停。

但这一轮投资,资本看中的则是线下服务支持,供应链优化是核心。

汽车零配件是个相当复杂的供应链体系,远比PC元器件、整车、超市货品复杂得多。举个简单的例子,目前在售的2016款广本雅阁共计9个车型,2.0L排量的有舒享、舒适、精英、豪华四个版本,而最早开上雅阁车的车主要追溯到1999年,十多年来换了四代,每代产品都有多个版本,很多零配件,每个版本可能都有差别。一辆车的零配件就达1.5万个之多,1.7亿辆车的零配件都列齐了,超过几十亿个。“不仅如此,零配件还分为原厂零配件和同质件,同一同质件还会由不同厂商提供。”黄磊说。

但无论是4S店还是传统汽修店以及O2O布局的后市场门店,对零配件的需求都是“少量多样”,很难像超市那样通过数据分析对畅销品进行适当的库存补充。并且任何一个电商平台,也很难在某些零配件上卖出“爆款”,就算是轮胎、润滑油,用户也不是经常需要。

零配件领域SKU(单位库存)少量多样,需求有限且难以预测,成了制约汽车后市场发展的瓶颈,而北迈网提供的北迈云服务,则是为汽车零配件制造商、经销商和相关服务商打造的电商服务平台,通过北迈云,零配件供应商可利用标准化电商数据,快速上架到北迈网和京东平台售卖,建立自己的直营业务,获取可支持生产计划的大数据 ,实现柔性生产和库存动态管理。

事实上,集约化的供应链体系,是汽车后市场取得成败的关键因素之一。当前任何一个汽修门店,甚至包括4S店,车主将车开进检修车间,发现问题并不难,甚至开进门店之前,车主自己都知道问题所在。但要更换零配件,除非像雨刷器、空气滤芯这样的易耗品外,其他都需要等候,并且门店很难立刻给车主报出价格,因为他们也需要找最近的汽配城购入相应的配件,再为用户安装。

普华永道斯略特合伙人彭波认为,像消费者渐渐养成习惯到网上买衣服、买生活用品一样,到京东、天猫这样的电商平台购买相应的汽车零配件,再到线下熟悉的门店安装、维修,目前处于起步阶段。但数量、人次逐渐增加,这也是诸多互联网巨头瞄准这一市场的原因。“未来线下门店的份额被互联网瓜分的情况会越来越普遍,趋势则是有品牌的连锁门店出现,以更低的采购成本和标准化的服务为车主提供服务,零配件的价格更加透明,门店靠服务盈利。”而这正是当前资本热投的领域,对汽车后市场而言,线上的价值在于优化线下服务。

红利难挖

万亿级的市场规模正在拥抱源源涌入的资本。但上述投资人士向记者表示,资本在这一轮很难赚到快钱,从两年前投资上门服务到这一轮布局线下汽修门店就能看出,资本正从过去的互联网“轻资产模式”向“重资产模式”转移,而后者的投资回报周期本身就相对较长。目前最大的市场机会来自于政策层面的松动。2014年的汽车反垄断调查,奔驰某车型的零整比高达1273%,奔驰、宝马等多个车企收到了巨额的罚单,随后推出的《汽车业反垄断指南》等对原厂配件、同质配件、双标件、制造件和回收件有了详细的说明和界定,这给了汽车后市场更大的发展空间。

黄磊表示,北迈网理想化电商后市场服务是以数据为基础,能够整合车主所有需求的零配件。需要什么通过云平台查询,以最优成本和最快速度送到相应的服务门店,而该服务门店是消费者信任的品牌,能够一站式解决车主的各方面需求:如洗车、美容、钣喷、保养、保险等业务,服务既专业又比4S店性价比高。这就如美国的NAPA、AutoZone等。

现阶段,北迈网实现了零配件的数据整合,然而广大车主O2O养车修车习惯的养成,尚需时日。“双十一”正是消费者们网购的高潮,记者随机采访了一些车主对“双十一”汽车维修保养服务打折的看法,多数车主对此都持审慎的态度。

林先生的途观汽车刚刚出保,他告诉记者,“双十一”来临之际,很多商家都推出了保养套餐,价格比4S店低不少。但是他有两个顾虑,一是并不清楚不同润滑油、滤芯的价格差之间的质量差别有多大;二是网上搜到的线下门店,资质如何也不清楚,且地理位置也不方便。“我更相信资深车主们的推荐。”

“在汽车后市场领域,北迈网、车享家、车码头等电商的切入,在数据优化、供应链灵活有效性、品牌建立、车主消费行为习惯改变、店面布局、相应维修资质健全和人才培养方面还有很多工作要做。而现阶段,每个层面大部分都有断点,产业链上的红利暂时难彻底享受,传统汽修店和4S门店以及汽配城,仍然是分食这块蛋糕的主力。”上述投资人如是说。

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点击次数:  更新时间:2016-10-31